腾讯将进行优先票据的国际发售 |
| 来源：email100.com 时间：2012-08-28 |
| 8月28日下午消息，腾讯控股(0700.HK)今日发布公告称，计划向若干专业投资者进行优先票据的国际发售，并将所得款项作一般企业用途。
据道琼斯报道，腾讯将发行基准美元票据，票据期限5.5年，最早将在周二定价。消息人士称，腾讯美元债券获认购的规模已超过20亿美元。
腾讯寻求将这批优先无担保票据的收益率定在较同类美国国债收益率高300个基点。
上述票据和作为发行人的腾讯获得穆迪(Moody's)授予的“Baa1”评级以及标准普尔公司(Standard & Poor's)授予的“BBB+”评级。
腾讯在公告中称，澳新银行(ANZ)、巴克莱(Barclays)、花旗集团(Citigroup)、瑞士信贷(Credit Suisse)、德意志银行(Deutsche Bank)、高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(J.P. Morgan)担任此次票据发行的联席帐簿管理人及联席牵头经办人。
去年12月份，腾讯在美国发行了6亿美元、票面利率为4.625%的债券。 |
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